盈利强劲，电话解释“AI影响”，“SaaS巨头”Salesforce股价持续暴跌

尽管该公司业绩良好、股票回购更加积极、人工智能故事更加具体，但 Salesforce 仍在努力缓解市场对人工智能将颠覆传统软件行业的深层担忧。当地时间2月25日，Salesforce发布2026财年第四季度财报并召开电话会议。公司季度营收达到111.2亿美元，同比增长12%，基本符合市场预期。 Agentforce的年度经常性收入达到8亿美元，同比增长169%。与此同时，该公司宣布了一项500亿美元的股票回购计划，管理层认为这是一个“绝佳的买入机会”，并增加了季度股息。然而，全年订阅收入的有机增长预测仅为 8%，低于投资者预期的 10% 阈值，这让市场对 Salesforce 是否能够恢复增长存疑。AI时代的增长动力。自今年年初以来，Salesforce 股价已下跌 25%，整个软件行业仍然面临人工智能颠覆叙事的压力。该公司股价周三盘后交易中下跌约5%。面对核心问题：“人工智能会让 SaaS 可替代吗？”，Salesforce 推出了一个新的人工智能测量单元，即“代理工作单元”（AWU）。这被定义为人工智能代理完成的每项独立任务。该公司表示，迄今为止已花费近 20 万亿代币并分发了 24 亿个 AWU。投资者关系副总裁迈克·斯宾塞（Mike Spencer）解释说：“代币只是更大模型中‘点击’的数量。”首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）在宣布公司财务报告的新闻稿中表示，“人工智能代理是我们业务的顺风车，我们有望在 2030 财年实现 630 亿美元的收入目标。”“我认为，如果存在‘SaaS 末日’，它可能会被“SaaSquatch”，因为如此许多公司都使用SaaS，以及‘代理即服务’”，贝尼奥夫坦诚地谈到目前的股价表现：“我从未见过这样的情况，但这显然不是一个理性的市场”，并将大规模股票回购描述为“一个绝佳的购买机会”。业绩表现稳健，关键指标超出预期。Salesforce第四财季营收为111.2亿美元，同比增长12%。这与FactSet基本一致市场预期收入为 111.9 亿美元，其中包括去年收购的 Informatica 带来的 3.99 亿美元，未来前景指标也乐观，较上年增长 16%。该公司预计本季度收入为 110.3 亿美元至 110.8 亿美元，同比增长 14%。 110.1 亿美元，增长担忧依然存在，有机增长仍在继续。关键，尽管整体数据强劲，但该公司首席财务官 Robin Washington 在电话会议上承认，收入增长因“商业和营销业务持续疲软”而受到阻碍，“Tableau 全年业绩仅低于预期 8%，这是市场最大的失望”。 Evercore ISI 分析师柯克·马特恩 (Kirk Materne) 在财报后研究报告中表示：“鉴于有机认购指导仅为 8%，上市后股价小幅下跌也就不足为奇了。” “不，”他说。他补充说，恢复 10% 的有机订阅增长将是 Salesforce 重建投资者信心的关键。管理层表示，预计本财年下半年有机收入增长将加速。总裁兼公司首席财务官华盛顿表示，500亿美元的股票回购计划反映了“公司致力于继续为股东创造巨大价值的承诺”，公司还增加了四分之一每股股息增加近6%至44美分。
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