手机换机需求上升+可折叠屏幕想象力大 分析师看好苹果(AAPL.US)

由于分析师对 iPhone 需求前景普遍乐观，苹果 (AAPL) 股价周一上涨，表现优于一些面临成本上涨压力的智能手机行业同行。智通财经APP获悉，摩根士丹利分析师Eric Woodring在最新研究报告中指出，9月25日至10月22日进行的一项内部调查显示，多个市场的iPhone需求依然强劲。其中，计划在未来12个月内升级iPhone的用户比例为37%，较上年增加2个百分点，创下中国市场有史以来最高的升级率。此前，研究机构Counterpoint Research也发布数据显示，今年前9周，iPhone在中国的销量同比增长23%，而整体智能手机市场却下降了4%，凸显了苹果在中国市场的相对主导地位。从产业层面来看，存储芯片的供应已超过需求，受驱动因素的推动。对人工智能的需求，导致许多硬件制造商提高了产品价格。然而，苹果尚未效仿，并提高了价格。 Woodring 预测，由于“iPhone 17 定价不变”以及“中低端机型价格上涨导致 Android 制造商的需求减少”，苹果将成为今年唯一一家增加全球市场份额的主要智能手机制造商。与此同时，市场对于苹果推出折叠屏iPhone的可能性抱有很高的期望。一旦推出，该产品将代表 iPhone 历史上最重要的设计变化之一。调查显示，全球约27%的iPhone用户对可折叠屏幕设备“非常感兴趣”，在中国市场的份额达到近40%。美国银行分析师瓦姆西·莫汉 (Wamsi Mohan) 也表示，作为一项主要的外形创新，可折叠 iPhone 预计将拥有强劲的初始需求，而且供应链也面临着挑战。in 正准备出货 10 至 2000 万台，远远超过竞争对手。分析师表示，iPhone 需求的复苏对苹果至关重要。根据 FactSet 数据，市场预计 2026 年苹果 iPhone 销量将达到 2429 亿美元，较上年增长约 16%，较 2025 年的 2096 亿美元有所增长。此外，人工智能能力的提升也被视为潜在催化剂。尽管A苹果目前的AI更新尚未给消费者留下深刻印象，但Woodring强调，AI功能仍在吸引用户的关注。在这一领域，苹果相比Android领域稍显落后。 Siri 和 Apple Intelligence 从 2026 年开始更新预计将成为未来货币化的关键基础。股价方面，周一苹果上涨1.4%至251.49美元，同期标准普尔500指数上涨1.1%。整体市场情绪好转，基本面预期改善，支撑PE苹果股票的表现。
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